Os meninos ficaram surpreendidos de verem o dragão bebé, ali sozinho e resolveram procurar a sua mãe. Mas, o balão mágico não parava de subir e os meninos não sabiam como o fazer descer. Começando assim uma nova aventura.

Os quatro amigos, avistaram uma grande montanha e cada se aproximavam dela, acabando por embater contra a mesma. O Teddy ladrava pois estava cheio de medo e os meninos estavam assustados pois não sabiam onde iam parar. Foram perdendo altitude e acabaram por ficar suspensos numa árvore.

 Quando olharam a seu redor viram uma floresta encantada, e lá ao fundo viram uma casa, na qual saia fumo pela chaminé. Então os amigos desceram cuidadosamente pela árvore e foram ao encontro da casa, bateram à porta e veio de lá uma  …